(吉隆坡30日讯)预计将在12月前上市马股创业板的速溶饮料制造商康泰食品(Orgabio Holdings Berhad),与合盈证券签署首次公开募股(IPO)包销协议。
根据周四的文告,康泰食品此次IPO将公开发售9670万股新股,相当于扩大后股本的39%。
合盈证券将负责分销该公司的1860万股新股,供大马公众、符合资格董事、员工和有贡献人士认购;剩余的7810万股新股,将私配给特定投资者和获国际贸工部批准的土著投资者。
另外,这项IPO已获海鸥(HAIO,7668,主板消费股)支持,成为基石投资者。
康泰食品执行副主席拿督欧阳丁清表示,对于海鸥能够成为公司的基石投资者,感到万分欣喜。
“海鸥的投资承诺,展现了该集团对公司、商业模式、经营策略和经营团队的信任。”
此次IPO所筹集的资金,主要用于支付该公司士毛月新厂房的融资和银行贷款,而部分资金将用于采购支援和提高效率的新机器、营运资本以及上市活动资金。
欧阳丁清点出,建造新厂房,除了能量身定制产品种类外,还能优化现有机器的配置,以提高制造程序的流线和连贯性。
康泰食品的核心业务,是为第三方品牌公司提供速溶饮料制造服务;该公司也经营自家品牌Everyday和BrogaHill速溶饮料的制造、销售和行销等。
另外,合盈证券是这次上市活动的顾问、赞助商、包销商,及配售商。
出席今日签约活动的,还有康泰食品执行董事欧阳捍仁、总执行长兼执行董事欧阳捍文、合盈证券企业融资董事经理拿督陈俊㟽、董事拿督黄景基,及及企业融资主管丁华代。